Быстрая помощь бухгалтеру 1С

Накопительные скидки по дисконтной карте 1С:Розница

Generic placeholder image

Конфигурация: 1С:Розница

Версия конфигурации: 2.1.9.20

Дата публикации: 12.04.2016

Просмотров: 49118

Предположим перед вами стоит задача настройка системы накопительных скидок по дисконтной карте, в процессе выдачи дисконтной карты должен проводится опрос покупателя (ФИО, Тел, ...)

Система скидок: При единовременной покупке на сумму 5000 руб выдается дисконтная карта и применятся скидка размером 5%, при накоплении на карте суммы в 10000 руб применятся скидка 10%. Процесс настройки разобьем на несколько этапов.

1. Настройка рабочего места кассира (РМК)

2. Создание вида дисконтной карты (Накопительная)

3. Заводим Дисконтные карты покупателей

4. Создаем Группы скидок и порядок их применения

5. Создание скидок

6. Создание маркетинговой акции.

Первым шагом будет настройка РМК, заходим в Администрирование - Продажи - Настройка РМК.

Настройка РМК

Выбираем наш магазин для которого будет произведена настройка.

Настройка РМК для Магазина

В 1-м пунктом мы ограничиваем продавца, что бы он мог применят карты только по Коду или Штрихкоду. 2-й пункт очень важен! При выдаче новой карты будет производиться опрос покупателя. И переходим к настройке кнопок нижней панели (3).

Настройка РМК для Скидок

Производим добавление кнопок, которые нам понадобятся для работы с Дисконтными картами.

Кнопки нижней панели РМК

Теперь для систематизации наших скидок мы добавим Виды дисконтных карт, ведь карты могут быть скидочными, накопительными или бонусными. Заходим Маркетинг - Виды дисконтных карт - Создать. В открывшемся окне вводим наименование, в моем случае это будет Накопительная.

Виды дисконтных карт

Теперь создадим первую дисконтную карту. Переходим Маркетинг - Дисконтные карты - Создать

Дисконтные карты 1С:Розница

Вводим необходимую информацию о дисконтной карте. Обратите внимание на пункт Дата следующего опроса, устанавливаем дату, это очень важный пункт, так как от этой даты зависит опрос при выдаче дисконтной карты! Вводим дату "Сегодня" или "Вчера". Я всегда устанавливаю начало года.

Дисконтная карты 1С Розница

Следующим пунктом будет создание Группы скидок и Скидок. Переходим Маркетинг - Скидки(наценки, ограничения) - Создать новую группу

Скидки наценки ограничения Розница

Создаем группу с вариантом совместного использования Максимум!

Вариант совместного использования 1С:Розница

И уже в созданной группе "Максимум" создаем новый элемент через кнопку Создать.

Группы скидок 1С Розница

Первая скидка будет со способом представления "Вывести сообщение"  "В момент расчета скидок". Это будет наша защита от забывчивости продавца выдать клиенту дисконтную карту! Через кнопку Подобрать устанавливаем Условия выдачи такого сообщения.

Настройка Скидки Вывести сообщение 1С

Вначале создадим группу для Условий, что бы проще было потом ориентироваться в условиях. 

Группа условий 1С Розница

Создадим группу "Дисконтные условия".

Дисконтные условия 1С розница

Теперь нам надо добавить новый элемент в группу Дисконтные условия. Нажимаем Создать - По Типу Получателя.

Создать по типу получателя 1С Розница

Выбираем Тип получателя скидки "Дисконтная карта"! В окне выбора внизу нажимаем добавить и НИЧЕГО НЕ ВЫБИРАЕМ, просто щелкаем мышкой в любое место окна, что бы появилась надпись "Карта не предъявлена"

Карта не предъявлена 1С: Розница

Теперь создаем 2е условие! За Разовый объем продаж, это условие нужно для того что бы при продаже на сумму 5000 или более выдавалась карта!

За разовый объем продаж 1С Розница

Заполняем документ в открывшемся окне.

Разовый объем продаж в 1С

Теперь двойным щелчком выбираем созданные условия, что бы они отобразились в нижней части окна и нажимаем кнопку Перенести.

Подбор условий предоставления 1С

Так должен выглядеть заполненный документ. Теперь у нас есть оповещение кассира о том что надо выдать Дисконтную карту.

Сообщение кассиру 1С:Розница

Следующим шагом будет создание 2-й скидки, при накоплении на карте 5000 руб будет предоставляться скидка 5%. Нажимаем кнопку Создать и создаем в той же группе Максимум.

Скидка накопительная 1С:Розница

Способ предоставления скидки будет Процент, в моем случае это 5%. И через кнопку подбор начинаем подбор условий.

Скидки в 1с:Розница

Выбираем Создать - За накопленный объем продаж. Создаем новое условие в группе Дисконтные условия.

Накопленный объем продаж 1С:Рохница

Пример заполнения документа. Очень важным моментом является галочка Учитывать текущий чек в накоплениях. Если она не будет стоять, то скидка не будет распространятся при выдаче карты!

За накопленный объем продаж 1С:Розница

Двойным щелчком выбираем созданные условие, что бы оно отобразилось внизу и нажимаем кнопку Перенести.

Условия 1С:Розница

Примерно так должна выглядеть ваша накопительная скидка 5%. 

Скидка с условием 1С:Розница

Теперь надо создать последнюю скидку в 10% при достижении 10000 порога. Нажимаем Создать и создаем в той же группе "Максимум".

Группа Максимум 1С

Способ предоставления Процентом, сумма 10%. И через кнопку Подбор подбираем условия.

Скидка процентом 1С:Розница

Создаем условие Создать - За накопленный объем продаж.  В группе Дисконтные условия.

Накопленный объем продаж 1С

Так же заполняем. На примере видно все пункты заполнения.

Дисконтная система 1С

Двойным щелчком переносим наше условие, что бы оно отобразилось внизу и нажимаем кнопку Перенести.

Условия скидок 1С

Последняя скидка создана, нажимаем Записать и Закрыть

Скидка 10% 1С:Розница

Наши скидки выглядят следующим образом (в списке скидок)

Система скидок в 1С:Розница

Последним шагом будет создание Маркетинговой акции. Маркетинг - Маркетинговые акции - Создать. 

Маркетинговая акция 1С

Заполняем Маркетинговую акцию как приведено на примеру. Слева выбираем магазин в котором проходит акция, справа выбираем наши Скидки.

Маркетинговая акция создание

Настройка завершена. Теперь давайте попробуем продать товар на сумму 7500 через РМК! Нажимаем Расчет Скидок!

РМК Продажа со скидкой

После нажатия выскочит окошко.

Выдача дисконтной карты 1С

Нажимаем "Дисконт карта" и вводим номер дисконтной карты или считываем по штрихкоду. 

Дисконтная карта 1С:Розница

У новой карты начинается Опрос! Вводим данные или просто жмем Далее и в конце Закончить. 

Опрос владельца карты 1С

После опроса снова нажимаем "Расчет скидок" и у нас появляется скидка 5%, потому что сумма покупки по Новой карте уже составляют более 5000 руб.

Расчет скидок 1С:Розница

После продажи можно проверить сумму накоплений по Накопительной дисконтной карте. Нажимаем кнопку Просмотр накоплений.

Просмотр накоплений 1с:Розница

Нажимаем найти по Штрих коду и вводим штрих код. 

Сумма продаж по дисконту 1С

Как видно сумма продажи регистрируется с учетом скидки. В реальности можно применить скидку с накопительной системой 2,5; 5; 7,5; 10%, мы лишь рассматривали возможность применения Накопительных скидок по дисконтной карте в программе 1С:Розница.

 

Комментарии ()

  1. Sergey 20 декабря 2016, 09:37 # 0
    Добрый день, настроил скидки по вашей статье, а можно ли настроить так чтобы накоиптельная скидка была разной на разные сегменты номенклатуры, и росла по разному? получается надо создать каждую скидку для сегмента номенклатуры и добавить все в маркетинговую акцию? Тоесть, если у нас есть 2 группы и на них скидка 5 и 10% а при росте скидка станет 10 и 15% то будет 4 скидку в одной акции? Зарание спасибо
    1. Администратор сайта 20 декабря 2016, 19:36 # 0
      Я глянуть сейчас не могу, потому что далеко от программы. Но в целом да. Под каждую желаемую скидку вы создаете скидку, объединяя их в Маркетинговую акцию. При распределении скидок грамотно подойдите к выбору групп совместного применения и иерархии групп.
    2. Алена 22 января 2017, 12:40 # 0
      Здравствуйте! Все сделала как у вас написано! В РМК когда добавила товары и нажимаю дисконт. карта высвечивается окно: выдать карту покупателю! а потом ничего не происходит… ни опроса, ни скидки нет…
      1. Администратор сайта 22 января 2017, 16:02 # 0
        Добрый день, проверьте настройку РМК (Изменение настройки РМК), стоит ли там флаг «Проводить опрос владельца карты».
        1. Ignat Zazhigaev 17 марта 2017, 15:00 # 0
          Такая же проблема, флаг стоит. Розница 2.2 что делать?
          1. Администратор сайта 17 марта 2017, 18:13(Комментарий был изменён) # 0
            при регистрации новой карты диапазон карты должен быть добавлен в «шаблоны регистрации новых дисконтных карт» ознакомьтесь с статьей: Шаблоны регистрации
      2. Андрей 11 февраля 2017, 11:14(Комментарий был изменён) # 0
        Здравствуйте. По Вашей статье настроил 1с Розницу, сообщение продавцу выдается, в РМК высвечивается номер карты, но скидки не делает. При просмотре проведенного чека в разделе «скидка» скидка отражена, но сумма не стоит а в ячейке «Ограничена» стоит галочка. И второй вопрос — у нас обезличенные накопительные карты со штрихкодом, каким образом лучше настроить их выдачу, без проведения опроса…
        1. Администратор сайта 12 февраля 2017, 11:37 # 0
          Добрый день,
          1. Ограничена она может быть настройкой Магазина, «Минимальная цена продажи».
          2. В «Шаблоны регистрации новых дисконтных карт», уберите флаг «Проводить опрос владельца при регистрации» и карты будут регистрироваться обезличенными.

        2. Андрей 13 февраля 2017, 09:18 # 0
          Спасибо большое за подсказку! Исправил настройки магазина и скидка начала применяться. Но в накопление почему-то попадают и аннулированные чеки, в которых используется накопительная карта. Это какой-нибудь настройкой оговаривается?
          1. Администратор сайта 13 февраля 2017, 10:28 # 0
            Добрый день, только что проверил, в версии 2.2.5.22, аннулированные чеки не формируют движений, так же, проверил, при продаже начисляются бонусы, формируем возврат товара и бонусы списываются. То есть все работает корректно.
          2. Сергей 14 февраля 2017, 19:08 # 0
            Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом!
            На РМК у нас xPos? фронтол, на компютере управления 1с 8.3 розница. Можно ли создать в 1С маркетинговую аццию с дисконтной накопительной картой так, чтоб все отразилось на кассе?
            Заранее спасибо!
            1. Администратор сайта 15 февраля 2017, 15:14 # 0
              Добрый день, Frontol xPOS самостоятельная система учета. Последний раз когда я держал ее в руках она умела обмениваться с 1С: УТ 10.3 и то в очень ограниченном режиме(номенклатура, цена, штрихкод… отчет о розничных продажах). Интеграции с 1С: Розница не когда не встречал, потому что это две конкурирующие программы выполняющие одни функции. Только 1С более навороченная и более развитая.
              Обратитесь к интеграторам 1С: Франчайзи.
            2. Людмила 27 марта 2017, 12:34 # 0
              Добрый день! В магазине действуют накопительные скидки, карты 3,5,10%соответственно.при накоплении необходимой суммы провожу замену карт, допустим с 3% на 5%.в дальнейшем я могу снова выдавать карту 3% другому покупателю? как обнулить сумму накоплений?(1С розница2.2)спасибо!
              1. Администратор сайта 29 марта 2017, 15:57 # +1
                Добрый день, документ Отчет о розничных продажах формирует движения по дисконтным картам, что бы убрать движения придется удалить все продажи связанные с этой картой. Что бы отслеживать движения в магазине по картам и не путаться их нежелательно выдавать еще раз.
              2. Людмила 30 марта 2017, 06:31 # 0
                Спасибо!
                1. Анна 02 апреля 2017, 08:25 # 0
                  Добрый день. А если покупатель забыл карту, как сделать поиск, например по фамилии. В РКМ при нажатии кнопки дисконт карта(выбор) появляются номера дисконт карт, а нужно сделать поиск по фамилии или номеру телефона
                  1. Администратор сайта 04 апреля 2017, 06:48 # 0
                    В РМК программы Розница 2.2 при нажатии кнопки «Дисконт. Карта» есть кнопки «Код карты», «Телефон», «ФИО» и «Email»
                    1. Анна 04 апреля 2017, 06:57 # 0
                      Добрый день, спасибо за ответ. Таких кнопок у меня нет, может дело в том, что у меня розница 2.1 или не включены какие-то настройки? В дисконт карте выбрать можно только штрихкод карты и всё. Подскажите где посмотреть настройки
                      1. Администратор сайта 04 апреля 2017, 07:00 # +1
                        Я не помню что бы поиск дисконтной карты настраивался. Скорее всего без перехода на 2.2 вы не сможете осуществить такой поиск.
                      2. Элина Урманова 22 июня 2017, 11:05 # 0
                        Здравствуйте! Спасибо за статьи. Очень понятно и содержательно.
                        Вот у меня тоже нет таких кнопок. Как их сделать? чтобы поиск был еще и по ФИО и тел. У меня Розница 2.2
                        1. Администратор сайта 22 июня 2017, 14:41 # 0
                          Для этого, перейдите в настройки пользователей. Администрирование — Пользователи и права — Персональные настройки пользователей — Дополнительные права пользователей — Выбираете сверху вашего пользователя — ставите флаг «Разрешить выбор карты по номеру телефона без SMS подтверждения при поиске»
                    2. Елена 08 апреля 2017, 16:47 # 0
                      Здравствуйте. Розница 2.2
                      Вопрос такой: можно ли внести произвольную сумму накоплений на дисконтную карту?
                      1. Администратор сайта 09 апреля 2017, 15:16(Комментарий был изменён) # +1
                        Добрый день, да можно, АдминистрированиеПервоначальное заполнение ИБКорректировка регистровНастройка состава регистров — отмечаете Продажи по дисконтным картам, вводите карту и сумму остальные поля не обязательны.
                        1. Элина Урманова 22 июня 2017, 16:59 # 0
                          Спасибо за ответ! Но такого пункта у меня там нет, почему-то. Тоже уже искала там.
                          1. Администратор сайта 26 июня 2017, 07:58 # 0
                            Тогда попробуйте, Администрирование, в правом верхнем угла жмите на шестеренки, там выбирайте пункт Настройка навигации и из левой части пункт Корректировка регистров перенесите в правую. И тогда в Администрировании появится этот пункт.
                      2. Елена 10 апреля 2017, 11:22 # 0
                        Отлично) Спасибо большое за подсказку)))
                        1. Yelena Ussanova 16 апреля 2017, 11:07 # 0
                          Добрый день!
                          Когда применяем дисконт, процент скидки растет вместе с суммой продажи. Например: скидка по дисконту должна предоставляться 10%, когда же выбиваем товар, она может составлять 13,01%....17,2% и т.д. — зависит на сколько большая сумма в чеке.
                          Пробовали отключать округление — но результат тот же.
                          с чем это может быть связано?
                          1. Администратор сайта 16 апреля 2017, 15:19 # 0
                            Добрый день, первое что приходит на ум. Это вы могли поставить флаг «кратно выполнению условий» и Неверная настрйока групп совместного применения.
                            1. Yelena Ussanova 20 апреля 2017, 07:03 # 0
                              Группа совместного применения — Максимум. Флаг «Кратно выполнению условий» не стоит.
                              Накопительные скидки предоставляются в последовательности 3%, 5%, 7%, 10% — в зависимости от суммы накоплений на карте
                              1. Администратор сайта 21 апреля 2017, 09:26 # 0
                                Округление ведет себя так только при маленьких суммах. Если все сделано верно, то не должно быть такого, значит где то перемудрили с скидками.
                          2. Виталий 18 апреля 2017, 14:04 # 0
                            Добрый день! Подскажите пожалуйста, как создать (группу) вид дисконтной карты допустим 20% и создать условия при котором карты входящие в эту группу получали 20% скидку.
                            1. Администратор сайта 21 апреля 2017, 09:28 # 0
                              Добрый день, если вас интересует создание скидки, то можете ознакомиться в этой статье
                            2. Илья 05 мая 2017, 20:36 # 0
                              Добрый день, статья очень полезная, все получилось, спасибо вам.
                              Только у меня почему-то не проводит опрос через РМК и не получается выдать новую карту, он только может выбрать из уже зарегистрированных карт. При этом владельца карты можно указать только ФИО, без номера телефона.
                              1. Администратор сайта 21 мая 2017, 15:04 # 0
                                Надо настроить РМК, открываете РМК-Настройка РМК — Изменение настройки РМК "***" — ставите флаг Проводить опрос владельца карты.
                              2. Алексей 05 октября 2017, 14:54 # 0
                                Скидки по накопительным картам расчитываются за объем продаж за прошедший месяц и каждый месяц меняются в зависимиости от накоплений за прошлый месяц. (т.е. постоянно меняются). Хотелось бы сделать, чтобы при достижении определенного объема скидка устанавливалась на уровне соответствующем этому объему и не падала больше, но росла при увеличении объема продаж за этот же период когда то в будущем.
                                1. Администратор сайта 09 октября 2017, 19:22 # 0
                                  К сожалению не подскажу, потому что стандартные возможности сбрасывают скидку.
                                2. Светлана 04 сентября 2018, 03:08 # 0
                                  Здравствуйте!

                                  Проблема в РМК: дважды выдается сообщение «Выдайте информационную карту». Как исправить, что бы сообщение выдавалось всего один раз.
                                  Вы можете авторизоваться на сайте через:
                                  YandexGoogleVkontakte
                                  Остались вопросы?

                                  Задайте нам свои вопросы!

                                  Задать вопрос!
                                  Случайная статья:
                                  Взнос уставного капитала 1С:8.3

                                  Учет взноса уставного капитала учредителями ООО, формирование документов и проводок учета уставного капитала.

                                  Читать...